今年第三季度“中东富豪”在A股扫了哪些货?

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  约10%股份,一度轰动资本市场,也掀起了中东资本扫货A股的讨论。事实上,近年来,中东资本尤其是各国的主权基金,在持续通过证券交易市场、私募股权等方式,加大对中国资产的布局力度。

  公开资料显示,2017年~2021年,沙特阿拉伯公共互助基金(PIF)对华股权投资总额约为122亿美元,占其海外投资总额20%;卡塔尔投资局表示,自2016年以来在中国共投资了100亿美元;科威特投资局也表示,过去15年,其在中国的投资提高了近50倍,大中华区投资排在其全球投资规模第二位。在中信证券看来,中东主权基金热情加持中国市场,或有望成为接力美元资本的重要力量。

  在A股市场,布局更广泛的是阿布达比投资局和科威特政府投资局。同花顺iFinD多个方面数据显示,截至2023年三季度末,阿布达比投资局和科威特政府投资局出现在50家A股上市公司的前十大流通股股东名单,按9月最后一个交易日(9月28日)收盘价计算,持有股市值分别达到95.09亿元、49.47亿元。

  其中,单个上市公司持有股市值最高的为紫金矿业(601899.SH),截至9月30日,阿布达比投资局持有1.53亿股紫金矿业股票,彼时市值18.52亿元;其次是万华化学(600309.SH),同样是阿布达比投资局的持仓,彼时市值达到17.09亿元。

  在这50家上市公司中,按行业看,数量最多的是生物医药企业,共有12家。此外,另有7家上市公司来自电力设备行业、4家上市公司来自汽车行业。

  同花顺iFinD显示,今年第三季度,阿布达比投资局和科威特政府投资局新进入11家上市公司的前十大流通股股东行列,其中就有华兰生物(002007.SZ)、丽珠集团(000513.SZ)、华厦眼科(301267.SZ)三家药企。

  此外,在今年第三季度,阿布达比投资局加仓了210.05万股健康元(600380.SH)股份,科威特政府投资局加仓了333.73万股康恩贝(600572.SH)股份、19.34万股诺思格(301333.SZ)股份、69.15万股漱玉平民(301017.SZ)股份。

  从细分行业看,两家主权基金加仓的医药股各有不同。其中,华兰生物主营血液制品,丽珠集团产品涵盖创新药、制剂、中药等多个领域,华厦眼科是眼科医疗连锁集团,健康元是丽珠集团控制股权的人,也是吸入制剂领域的领跑药企,康恩贝主业聚焦于中药大健康领域,诺思格提供临床CRO服务,漱玉平民则是连锁药店企业。

  阿布达比投资局和科威特政府投资局的加仓或体现出“先见之明”,10月以来,医药已成为市场关注度较高的板块。民生证券近日在研报中指出,随着三季报的披露,反腐对医疗板块负面影响市场已充分消化,看好四季度院内复苏拐点,估值、持仓、市场情绪三重共振向上。

  在上述50家上市公司中,恒立液压(601100.SH)获得了两家主权基金的共同青睐。截至今年三季度末,阿布达比投资局、科威特政府投资局各自持有900.07万股、804.77万股恒立液压的股份,分别为公司第六大、第七大流通股股东。截至9月30日,恒立液压也是科威特政府投资局A股第一大重仓股。

  据悉,恒立液压的主营业务是高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统等产品研制和制造。在液压油缸领域,公司是行业核心零部件供应商,在挖机油缸领域具有龙头地位。

  恒立液压之外,另有不少制造业有突出贡献的公司,出现在两家主权基金的持仓中。今年第三季度,阿布达比投资局新进入全球聚氨酯行业龙头之一的万华化学前十大流通股股东名单,持股数量达到1934.77万股。此外,阿布达比投资局是光伏龙头TCL中环(002129.SZ)、大全能源(688303.SH),玻纤龙头中国巨石(600176.SH),药用玻璃龙头山东药玻(600529.SH),智能化电力设备龙头许继电气(000400.SZ)等上市公司的前十大流通股股东。

  科威特政府投资局方面,公司在恒立液压之外,还布局了制冷行业龙头三花智控(002050.SZ)、汽车被动安全领域龙头松原股份(300893.SZ)等制造业企业。

  中信证券亦指出,在投资方向上,中东资本青睐中国新能源、互联网、生命科学、先进制造等新经济领域,一方面中东主权财富基金希望分享中国科学技术创新和产业转型红利,另一方面更希望中国前沿产业的发展历史,可以帮助中东主权财富基金在当地孵化扶持相关产业高质量发展,实现产业转型。

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